Donald Talonne es un joven campesino que vive en la ciudad de Forbbings, situada en las faldas de los Montes Cercanos. Junto con su amigo Ron, ha descubierto en el Bosque Gris un enigmático cofre que cambiará su vida por completo. Su único contenido, una extraña semilla, lleva consigo una maldición que condenará al pueblo entero. Pero poco sospechan de la verdadera magnitud de este suceso.
Si el árbol de las flores negras llegara a florecer, la Orden del Mal volvería a reinar. Haigol, el líder de la Orden del Bien, sabe que el fuego de dragón es la única arma capaz de destruir el árbol. Ha recibido una carta con un mensaje desconcertante: Donald es el elegido para liberar al último dragón azul.
En una misión de la que depende la suerte del mundo, Donald y su compañero deberán llegar hasta el otro lado de la región de Tartamian para rescatar al último dragón azul. El mago Haigol les guiará para que Donald descubra el verdadero poder que reside en su interior.
